요약
1. 유상증자 금액 4000억원
발행비용 23억원 자금조달 3977억원
3588억원은 영산클린에너지(영산에너지), 보문클린에너지(보문에너지) 인수
389억원은 영산에너지, 보문에너지의 단기차입금 상환
2. 7월 2일 주주명부에 등재된 주주들에게 신주인수권을 부여
배정물량의 100%까지 초과청약 가능
신주인수권은 2021년 7월 21~27까지 거래가능
유상증자 주식은 2021년 8월 20일에 상장됨
최종발행가액은 2021년 7월 30일에 확정 할인율은 2.4%
2021년도 상반기 분배금 기준일은 7월 말이다.
따라서 증자주식은 2021년 상반기 분배금을 받지 못함
3. 이번 유상증자는 현재 총 발행주식의 8.77% 규모
4. 맥쿼리인프라의 상반기 배당락인 6월말과
유상증자 기준일인 7월2일이 겹치기 때문에 두번의 권리락을 연속해서 맞는다.
지금부터 7월 초까지는 되도록이면 매수를 피하고 7월 중순부터 8월 말까지 분할매수를 추천한다.
기존 주주라면 신주인수권을 적극적으로 행사하는것도 좋아보임
신주인수권 자체가 2.4% 확정 할인율을 받으니 비교적 싸게 매수하는 것이기 때문
지난 2020년 하반기 유상증자시 발생한 낙폭보다 2021년의 낙폭이 더 클것으로 예상
당시 2020년도 유상증자는 하반기 배당까지 받을 수 있어 1주의 가치가 지금보다 더 컸음에도 유상증자 가격보다 가격하락이 발생하였다.
2023년 6월 맥쿼리인프라 유상증자는 아래 글을 참고하시기 바랍니다.
맥쿼리인프라 2023년 유상증자 결정 - 씨엔씨티에너지, 인천-김포 고속도로 투자
2023년 6월 맥쿼리인프라 4번째 유상증자 결정 맥쿼리인프라가 4번째 유상증자를 결정하였습니다. 이번 유상증자는 차입금상환, 인천-김포 고속도로 민간투자사업 투자, 씨엔씨티에너지 투자에
pharmit3000.tistory.com
이번 2021년도 유상증자는 배당금을 받지 못하는데다가 당시보다 주가가 오른상태 이점은 2020보다 불리
하지만 최근 배당주가 주목받는 시장분위기와 다른 주식들이 상대적 고평가라 살만한 주식이 없다는 점은 2020년도보다 유리
신주인수권을 통해 맥쿼리를 매수하고도 더 밑으로 떨어질 것으로 예상
신주인수권에 최대한 참여하고 더 밑에서 매수할 현금을 확보해두자
이번 매수목표는 3천만원 ISA 2천만 일반계좌 1천만
맥쿼리라고해도 무적은 아니다.
절대 풀매수하지 말것 내 현금을 모두 쓰는 것은 뇌동매매다.
맥쿼리인프라, 4000억원 유상증자 나선다[마켓인사이트]
맥쿼리인프라, 4000억원 유상증자 나선다[마켓인사이트], 8개월 만에 또 신주 발행 도시가스업체 인수실탄 조달
www.hankyung.com
2021년 6월 18일
맥쿼리한국인프라투융자회사
유상증자 결정 및 신주인수권증서 배정 기준일 설정
맥쿼리한국인프라투융자회사(이하 “회사” 또는 “MKIF”)의 이사회는 금일 32,653,062주의 보통주(현재 총
발행주식수의 8.77%)(이하 “신주”), 약 4,000억원 규모1의 신주를 발행(이하 “본 유상증자”)하는 안건에
대한 결의를 하였습니다. 이와 관련하여 MKIF는 금일 KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주),
NH투자증권(주), 삼성증권(주)(이하 “공동대표주관회사들”)와 인수계약을 체결하였고, 금융감독원에는
증권신고서를 제출하였습니다.
1. 목표 금액으로, 실제 모집 금액은 추후 결정될 발행 가격에 따라 달라질 수 있으며 자세한 내용은 2021년 6월 18일 회사가
금융감독원에 제출한 증권신고서 참조
2. 실제는 예상/예정/계획과 다를 수 있음
3. 모든 일정은 금융감독원 심사에 따른 증권신고서 정정요구 등에 따라 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 2021년 6월 18일 회사가
금융감독원에 제출한 증권신고서 참조
회사는 본 유상증자를 통해 모집을 목표하는 4,000억원에서 예상 발행비용 23억원을 제외한 3,977억원
대해 다음과 같이 사용할 계획입니다1.
3,588억원: 회사가 2021년 6월 15일에 공시한 영산클린에너지(유)(이하 "영산에너지") 및
보문클린에너지(유)(이하 "보문에너지")를 통한 각 (주)해양에너지 및 서라벌도시가스(주) 투자에
사용 예정2
389억원: 잔여 유상증자 자금 389억원 및 회사 차입금 150억원을 영산에너지 및 보문에너지에
추가 투자하여 영산에너지 및 보문에너지가 외부 금융기관들부터 조달한 단기차입금 총
539억원을 상환하고 회사의 (주)해양에너지 및 서라벌도시가스(주)에 대한 투자 금액을 증액시킬
계획2
본 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행됩니다. 회사는 2021년 7월 2일(이하
“신주배정 기준일”)3을 신주배정 기준일로 설정하여 모집 규모 전체에 대해 신주배정 기준일 회사
주주명부에 등재된 주주들(이하 “구주주”)께 지분율에 따라 안분한 주식수(이하 “배정 물량”)에 대해
우선적으로 청약을 할 수 있는 신주인수권을 부여하기로 결정하였으며, 배정 물량의 100%까지 초과
청약(이하 “초과 청약”)도 가능하도록 설정하였습니다. 구주주가 부여받은 신주인수권을 표창하는
신주인수권증서는 2021년 7월 21일부터 2021년 7월 27일3까지 5영업일 동안 한국거래소에 상장될
예정이고, 동 증서는 장내 및 관련 법이 허용하는 방식의 장외 거래가 가능합니다.
최종 발행가액은 국내 시장에서 통용되는 (구) 유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 일부
준용하여 2021년 7월 30일에 확정될 것으로 예상하고2, 최종 발행가액 산정에 적용될 할인율은
2.4%입니다. 만약 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약 후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는
일반공모를 통해 모집되며, 만약 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가 있을 경우 이는
공동대표주관회사들이 최종 발행가액에 연대하여 인수합니다.
유상증자 대금은 2021년 8월 12일에 MKIF에 납입될 것으로 예상하고, 신주는 2021년 8월 20일에
상장될 것으로 예상합니다3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률상 투자회사인 MKIF의 경우, 본
유상증자 청약에 참여한 투자자들은 관련 법에 따라 주금 납입과 동시에 주주의 권리 및 의무가
발생합니다. 따라서, 신주는 MKIF의 2021년 상반기 분배금(기준일 2021년 6월 30일) 지급 대상이
아닙니다.
본 유상증자 주요내용
주요 내용
비고
모집 규모
32,653,062주의 보통주
현재 총 발행주식수의 8.77%
약 4,000억원 규모1
실제 모집 총액은 최종 발행가액에 따라 변동
가능
구조
주주배정 후 실권주 일반공모
구주주에게 모집 규모 전체에 대해 지분율에
따라 안분하여 신주인수권을 표창하는
신주인수권증서 부여
신주인수권 행사자는 배정 물량의 100%까지
초과 청약 가능
모집 및 청약 순서는 다음과 같음:
1. 신주인수권 행사를 통해 청약
2. 초과 청약
3. 신주인수권 행사를 통한 청약 및 초과 청약
후 미 청약된 신주가 있을 경우 이는
일반공모를 통해 모집
4. 일반공모 청약 후에도 미 청약된 신주가
있을 경우 이는 공동대표주관회사들이 최종
발행가액에 연대하여 인수
공동대표주관회사
KB증권(주), 신한금융투자(주),
한국투자증권(주), NH투자증권(주),
삼성증권(주)
공동대표주관회사들은 최종 미 청약된 신주
전체를 최종 발행가액에 인수
할인율
2.4%
MKIF와 공동대표주관회사들이 합의한 할인율
최종 발행가액
MAX [ MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액),
구주주 청약 초일전 3~5 거래일간 거래량
가중산술평균주가의 60% ]
1차 발행가액
[1차 기준주가– 할인율(2.4%)] / 4 X (1
[1 + (유상증자비율(8.77%) x 할인율(2.4%))]
2차 발행가액
2차 기준주가– 할인율(2.4%)) 5 X (1
주요일정3
신주 상장 및 거래까지 약 63일 소요될
것으로 예상
2021년
- 증권신고서 제출 (6월 18일)
- 1차 발행가액 결정 및 공시 (각 6월 29일 및
6월 30일)
4. 신주배정 기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월
가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액
5. 구주주 청약일의 초일 전 제3거래일을 기산일로 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일
가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액
- 신주배정 기준일 (7월 2일)
- 신주인수권증서 상장 (7월 21일~7월 27일)
- 최종 발행가액 확정 및 공시 (각 7월 30일
및 8월 2일)
- 구주주 청약 및 초과 청약 (8월 4일~5일)
- 일반공모 청약 (8월 9일~10일)
- 주금 납입 (8월 12일)
- 신주 상장 및 거래 (8월 20일)
기타 자세한 문의사항:
박진욱 전무
유장영 차장
맥쿼리자산운용(주)
맥쿼리자산운용(주)
Phone
+82 2 3705 8516
Phone
+82 2 3705 8565
Email
Jinwook.Park@macquarie.com
Email
Kevin.You@macquarie.com
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